商品のポイント

見積書の作成、承認、印刷、そして会社の見積書共有まで実現し、営業活動の効率化と顧客対応スピードの向上を図ります。見積フォームもユーザー企業で自由に設定可能です。

初期設定
初期設定のフォームを作成する手順としては、簡単3ステップで作成できます。
見積書（納品書）のフォーム概要(言語、通貨、金額設定など)、印刷レイアウト、フォーム設定すれば見積書（納品書）のフォーム作成が完了します。

見積書作成
見積書はあらかじめテンプレート登録（見積マスタ登録）しておくことで、見積書作成時にはテンプレート（見積マスタ）を選択するだけで簡単に見積書作成ができます。

承認・発行・分析
承認ルールの条件設定をすることで、見積書の内容に応じた承認を行うことができます。
また、会社情報の画像、社員ごとの印鑑が押印された見積書の発行ができます。
保管された見積書データを元に数ヶ月先の受注予定および売上計上予定月ごとに見積金額を一覧表示する先行管理もできます。

基幹システム連携
他システムの情報（顧客マスタ、商品マスタなど）を取り込むことが出来たり、見積書のデータを基幹システムヘ送信することが可能です。
基幹システムと連携することで、顧客情報を一元管理でき商品マスタの2重登録の手間が不要になります。

プランと料金

個別見積